エルフの谷で育った青年ヒルンは、両親を失い、ひとりで季節を重ねてきた。毎年帰ってきたツバメは、外の世界を知る小さな希望だった。しかし今年は、ツバメは姿を見せない。 深い雪の朝、ありえないはずの黒い影を見たヒルンは、胸の奥に灯った想いに導かれるように旅支度を始める。 ツバメの軌跡を追い、自分の足で世界を知るために――。