レッドドラゴンのグラゴールは友人宅に遊びに行った帰り、酔ったせいか道に迷った。 その時、エルフの集落の結婚式に偶然遭遇し、神殿の神官見習いのエルフ、エリィに出会う。 そして、グラゴールはエリィに一目ぼれしてしまう。 しかし、ドラゴンとばれないように、老婆の姿であったが・・・ そして、思い余ってエリィを魔法石を使って、気を失わせて誘拐してしまったが・・・・