十六世紀欧州(ヨーロッパ)。人々は夜な夜な現れる異形の怪物たち――魔物に苦しめられていた。 魔物討伐の専門職『国王夜警』であるヴォルフと弟子のアデルは、山の上にある街を訪れ、領主メイリから淫魔の退治と、「魔除け」を外して魔物の手引きをしている人間の捕縛を依頼される。