도시 변두리 교회에서 일하는 목사이자 늑대인 페르시코는 모종의 이유로 고기를 먹지 못하게 되고, 남몰래 채식주의자로 살아가게 된다. 도시에 정체를 알 수 없는 폐렴이 유행하고, 페르시코에게 여러가지 충격적인 일들이 일어나게 되는데…