魔術が衰退し、科学が発展した時代。 農業技師ヨハンは蒸気トラクターで村を豊かにしていた。 だが天候だけは科学でもどうにもならない。 そこへ現れたのは雨を呼ぶ魔女クララ。 魔法は恵みをもたらすが、暴走をはじめ、大雨となり洪水を招く。 そこへヨハンが駆けつけ、止めることに成功するが…… 科学と魔法、技師と魔女。 二つの力が交わるとき、村の空模様も心模様も変わり始める――。