長い競技生活をやめ、故郷の島に帰ってきた「俺」 友人たちとの飲み会の帰り道、夜の海で溺れていた女を助ける。 しかし、女と思ったのは実は少年で、彼は「俺」に泳ぎを教えて欲しいと願い出る。 それから、少年と「俺」との奇妙な真夜中の水泳特訓が始まった。