仲良くなれるおまじないをめぐり、半獣の少年「キース」と魔法使いの男の娘「ネージュ」はすれ違っていく。 キースの本心を知りたいと願ったネージュは、彼の涙に触れ、そこに残る思いの波を感じ取ろうとするが… 魔法とまじないが存在する世界で、2人は選択する。 それはかりそめの約束か、それとも人生を分け合う契約か。 唯一無二の絆が生まれる瞬間を描く、『半身の獣』の後編。