勇者一行から逃げる魔王と奴隷の少女エネア。 ワイバーンの襲撃を逃れた魔王たち。一行は次なる街を目指して歩みを進めていた。向かう先はーー人間と魔族が共存する街、ドーラスレイブ。その道中、さらなる戦力の確保を求め、魔王はかつての幹部「大災害のガルフ」のもとを訪れる。再会がもたらすのは、希望か、それとも新たな破滅か…。