El pueblo comerciante de Schoarra, también conocido como el Faro del Norte, oculta un lado oscuro: sórdidos arrabales dominados por cinco jefes criminales despiadados. Cuando Vlad, un joven huérfano pero astuto, se encuentra con que su jefe, el dueño del burdel para el que trabaja, cae en desgracia y muere, jura venganza y decide convertirse en espadachín. Bendecido con la habilidad de encontrar consejo en su espada poseída por un espíritu sabio, Vlad emprende un camino de aprendizaje lleno de peligros como espadachín al servicio de la poderosa casa de Vayezid.