西暦3000年の日本へ降り立った魔女のセレンと娘のクロナ。産気づいた女性を魔法で救ったセレンに対し、クロナは「魔女」の正体と出産の大変さを問います。千年の孤独を生きる残酷な運命を隠し、母として、そして魔女として振る舞うセレン。娘への愛ゆえに真実を明かせない苦悩を抱えながら、彼女は壊れそうな心を抑えてクロナを抱きしめます。それは、平穏な関係を維持するための、切なくも愛に満ちた嘘でした。