獣人族の住む村で平穏に暮らしていたノア。ある日、人の姿になる変化の仕方を覚えたばかりの子供たちが、こっそり村から出ていくのを見かけた。嫌な予感がしたので後を追うと、きちんと変化できなかったのか耳がはえた子供たちが人族の街へ歩いていく姿がみえた。急いで子供たちを止め、一緒に村へ帰ろうとしたのだが、途中で密猟者に見つかってしまう。なんとか子供たちを逃がすも、密猟者に掴まってしまい絶体絶命のピンチに――。すると、どこからか眠り薬が投げられ、密猟者共々眠ってしまう。気が付くと見知らぬ部屋で寝かされていた。そこには薬師と名乗る男グレイズが住んでおり、なぜか助手として働くことになるのだが――。