ヌヴァロークノ王国との戦闘を有利に進めていたナインバッフ公ケルヴァーロは、「万能の天才」として名高いニークリット公ソルドマイエ二世の奇襲によって討ち死にした。 ヌヴァロークノ王は、二倍以上の軍勢を率いてラフェルス伯ウィンらの軍に迫る。ニークリット公国軍はナインバッフ公国に侵攻。これによって、帝国の周辺国にも不穏な動きが出始める。 戦争と並行してさまざまな勢力が蠢動し、水面下では権力闘争が激化する。 そんな中、天才公爵と戦うためにウィンはある奇策を実行した。