John Miller es un robot que trabaja, durante la revolución industrial, en un circo formado por monstruos y extraños seres, para sobrevivir y darle sentido a su existencia. ¿Valdrá la pena vivir humillado y maltratado? ¿En la vida no hay nada mas? ¿Vale la pena vivir? Menos mal que tiene a su amigo Tobi, un perro humanoide quien le acompaña mientras le encuentran sentido a sus vidas mientras descubren el oscuro secreto que guarda el circo y su maestro de ceremonias, Mr.Bones.