宮廷錬金術士であるユリカ・フェル・グランハースは、何者かの悪意によって罪人に仕立て上げられてしまう。 深い失意の底に沈んだユリカだったが、多くの人と出会い、優しさと強さを分けて貰い、そして父の教えを胸に携え、自分の人生と渡り合おうとする。冷酷で残忍だと噂される辺境伯のヴァルグも、そんなユリカに心を惹かれていく。 ヴァルグとユリカが、互いに共有している数奇な運命に気付いたときには、既に悪意は動き出していたのだった。