1887年ナポリ。孤児のマルコはサーカスで足が動かないふりをして「奇跡」を演じていた。医者に見破られ教会へ逃げ込むが、神父から重い荷車を引く罰を受け、本当に足を痛める。本名ジュゼッペを取り戻す契約を結び、火事で子供を救う際に完全に歩けなくなる。しかし嘘のない人生を手に入れ、教会で孤児たちを教える新たな道を歩み始める。