主人公は魔界兵団メンバーの魔族コウ。 しかし魔力が使えず、下着ドロボウを始め、禁忌とされる大罪の犯人に仕立て上げられて魔界を追放される。 人間界へ追放されたコウは研究少女ミズナと出会い、二人は互いに種族の違う相手に惹かれて恋に落ちていく...。 あんなトコロやこんなトコロを調べられるうちに“テレパシー”を始め、能力を次々発現していくコウ。 そして同時に、過去の記憶も蘇ってくる...。 一方で魔界兵団は、コウを失った事で統制が取れなくなり破滅していく。 人間と異種族パーティを結成し、復讐を誓うコウ。 そして、各メンバーにも目的があった。 世界の真実を暴くこと、親の仇を討つこと、自らの罪を償うこと、それぞれの想いを胸に魔界へ攻め込む...！