魔女狩りが盛んになる前の１５世紀。 １４５６年のドイツにて。 田舎町に暮らす少年リヒト・クレイドルは今日も魔女を殺す処刑人としての仕事を終えた。 仕事帰りに酒場によると店主から、最近噂の魔女ヘクセという女の噂話を聞く。酒を飲み過ぎたリヒトはドイツ軍人に介抱されながら家に帰宅すると次の日、金髪の美しい謎の少女エリスと出会う。 彼女がイギリス兵から追われているのを知り、巻き添えに遭って森に隠れた時に昨日リヒトを介抱してくれたドイツ軍人がイギリス兵たちを燃やした。 「――さぁ、坊や。お目覚めの時間よ」 それは魔女を名乗る魔女、ヘクセその人だった。