อเมริกาช่วงปี 1960 'เดนนิส' ชายหนุ่มมาดนิ่งแสนเย็นชา ตัดสินใจรับงานดูแลแกะเพียงลำพัง ตลอดสามเดือนในช่วงฤดูร้อน ภายใต้เงื่อนไขชวนสงสัยที่ว่า 'อย่าไว้ใจสิ่งใดนอกจากแกะ' หนึ่งเดือนต่อมาชายหนุ่มปริศนาปรากฏตัวพร้อมแนะนำตัวเองว่าชื่อ 'ท็อด' และบอกว่าเขามาล่าสัตว์อยู่บริเวณนี้ เดนนิสคอยระแวงระวังท็อดเสมอ แต่ก็เริ่มรับรู้ ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนเลว จนเกิดความหวั่นไหวขึ้น ในระหว่างที่เดนนิสรับรู้ถึงความรู้สึกประหลาดที่เกิดขึ้นกับท็อด แต่ก็ยังไม่กล้ายอมรับความรู้สึกนั้น หมาป่าไคโยตีตัวหนึ่งก็โผล่เข้ามาฆ่าแกะตาย สุดท้ายแล้วระหว่างความหวาดระแวงกับความเชื่อใจเดนนิสจะเลือกสิ่งใดกันแน่?