登校途中の少年はゴミ捨て場に寝ていた男を見つける。中学生の少年、蒼は先輩達にカツアゲされ、殴られそうになるが...そこで誰かがやってきた。蒼はその姿を見て驚愕し、それと同時に『恐怖』した。