魔法薬の研究家でもある男爵令嬢エレインは、良好な関係を築けていると思っていた婚約者から、突然の婚約破棄を手紙で申し入れられてしまう。

手紙には具体的な婚約破棄の理由が書かれておらず、エレインは自作の魔法薬を飲んで猫に変身し、婚約者のいる伯爵家へ忍び込むが……。