魔族領を完璧に治め、数百年にわたり君臨してきた魔王リシェル。 軍事、統治、教育、福祉――すべてを整えた結果、魔族社会は安定しきってしまった。 やることがなくなった魔王は、ふと気づく。 「人間を本当に支配するには、人間を知らなければならないのでは？」 正体と魔力を隠し、人間の姿へ変身。 単身で人間領土の最底辺区域へと潜入する。 そこで彼女が見たのは、差別、暴力、貧困、人身売買――腐敗した社会。 だが同時に、貧しい者同士の助け合い、無償の優しさ、命を懸けて誰かを守る姿だった。 理解不能な“人間の矛盾”。 観察を続けるため、彼女は酒場《黒猫の尻尾》で働き始める。 マッチョでオネェなマスター・ポルナレフや癖の強い常連たちに囲まれながら、魔王は人間社会の深部へ踏み込んでいく。 これは、最強の支配者が“支配できないもの”を知っていく物語。