その日、勇者アリスターは魔王ヴェスパルディアーナに敗北した。 アリスターは、魔王の気まぐれにより血の契約を結ばされ、魔王の従僕として人族の動向を監視する任務と引き換えに命を救われる。 それから10年、力なき吟遊詩人に身をやつし、魔族繁栄のために世界をめぐり、魔族に反抗しようとする人族の火種を潰してまわっていたアリスターは、辺境の町で勇敢な少女レオナに出会う。 レオナに次代の勇者としての可能性を見出したアリスターは、レオナを中心にした勇者パーティを育成し、再び魔王に挑む決意をする。 ーー仲間たちには、魔族に与した元勇者と知られてはならない。 ーー魔族たちには、叛逆の真意を悟られてはならない。 真意を己の胸に秘め、堕ちた勇者アリスターの最後の旅路が幕をあける。