夜の砂漠。帝都へ向かう輸送隊を、金で雇われた蛮人ゴルザスが襲撃する。 戦利品の箱にあったのは財宝ではなく、脈打つ黒い石だった。 やがて現れた依頼主の魔術師は告げる。 その石は皇帝が新たな魔法を得るための“器”であり、血を吸って完成するのだと。 斧も通じぬ魔法に追い詰められたゴルザスは、咄嗟に石を掲げる。 石は魔法を吸い尽くし、魔術師を歪な肉塊へ変えた。 だが代償として、呪いがゴルザスを侵す。 夜ごと飢えに苛まれ、彼は人を喰らう怪物へと変貌していく。 事態を知った皇帝は討伐ではなく捕獲を命じる。 怪物を兵器として利用するために。 しかしその時すでに、黒い石は満ちようとしていた。 光は消え、砂漠は闇に沈む。