物心ついた頃から施設にいた孤独な少年・直樹、その直樹の支えとなる大きな存在となる山や同じ施設にいる女の子・美郷との別れ…初めての涙を知ったそんな少年直樹の前に温かい温もりが迎えてくれる事になる。その温もりこそが初めて知る「お父さん」「お母さん」だった…。