「わしは……いや、俺は新しい人生を歩む」 辺境の森に隠居する壮年の魔術師ジーク。 かつて戦場で目撃した古龍ファフニールの、天をも焦がす圧倒的な美しさと力に呪われた彼は、二十年もの歳月を「竜化魔法」の研究に捧げてきた。 ある日、訪れた街の骨董市で、ジークは煤まみれの「黒い棒」を手に入れる。それは、万物の姿を書き換えるという伝説の宝具――「変化の杖」であった。その杖の力を借り、ジークはついに悲願である灰色の竜へと昇華するのであった。