江戸に回航する海軍伝習所の船・観光丸に乗り込み、長崎を離れることが決まった藤之助。ついに訪れる因縁の女との対決と、玲奈との別れ。幕藩体制が大きく揺れ動く中、どう生きるべきか？　藤之助の新たなステージが幕を開ける。