霧と獣人と紳士の都市ネビュロン。その一角で、私営の探偵局を開く男「フェリックス・ハーウェル」は今日も依頼が来るまでの時間をソファの上で過ごしていた。 獣人が人と肩を並べて生きるこの世界で、人と獣人と動物による奇妙な事件に、フェリックスとその助手の獣人「アウリス・ハーウェル」が巻き込まれていく。