人間を助けた罪で刑の執行を待っていた、下級悪魔のミオ。彼の前に現れたのは、魔王になっていた幼なじみのレイだった！死を覚悟していたミオだが、目が覚めると悪魔の中でも最底辺の淫魔に堕とされていた！すれ違っていく2人の堕ちる先は――？