魔法使いのセレンと相棒の黒猫カレンは、衰弱した猫の導きで、少女が攫われた荒れた島へ向かう。しかし島内では魔法が封じられ、二人は絶体絶命の危機に。檻の少女を救出するも、人食い族の追撃を受け、セレンは自分の力不足に絶望する。少女に促され、魔法が回復する海へと飛び込み一人脱出したセレンだが、再びカレンを失う悲劇に見舞われた。孤独な旅路に、ただ波の音だけが虚しく響く。