ある世界、アルネアスには天使達が住んでいた。人間に力を与え、モンスター達を倒し、百年に一度、復活する魔王を人と共に倒す存在。そして、1812年2月18日、魔王が倒され世界中が喜ぶ中、主人公のルル・シャンローズは天使に殺される。なぜかは分からない。何者かも分からない。分かったのは本当に天使というだけ。ただ、1912年2月18日、謎の空中都市セリノに目を覚ます──悪魔であり、人類と天使の滅亡を望む者達の魔王として生まれ変わって。その上、人類と天使の生きている価値の無いようなイカれた裏の顔天使について知っていく。