魔女になって、５００年近くたった頃、次代の結界の魔法使いが生まれた。平民の中に生まれる魔力持ちの中に定期的に弟子になる子が生まれる。その子が１４歳になった年に迎えにいくと、その子は反抗的で全く魔女の言うことを聞いてくれない。それでも、諦めずに接してくる魔女に少しずつ態度が軟化してくる弟子に、二人の関係も少しずつ変わっていく。ただ、この関係は3年間だけの限られたもので、３年後には代替わりが待っていて、魔女は、弟子との別れが待っていた。