好ましき者(フィド・ルー)たちを闇で穢す者(ハバルマト)や闇で穢す者(ハバルマト)に魂を喰われた悪しき者(カディ・ルー)たちから守る守人(もりうど)である獣人のザキは、ひとり闇夜の砂海(すなうみ)を千年樹の舟でゆく。その道の途中、人魚の男女に出逢い……。