狼人が統治する国ノプ・ノール。 狼人貴族の間では「人間のオス」をエスコートすることが流行っていた。 子爵のカイザーは、晩餐会でその流行を一蹴し、犬猿の仲の貴族から「爵位を買った成金に崇高な趣味はわからない」と謗りを受ける。 一方、貧しい没落貴族の人間・ノエルは僅かな使用人たちと清貧な暮らしを送っていた。 そこへ人間のオスを探すカイザーが現れる。 ノエルを連れ帰るため、カイザーは、ノエルと契約を結んで…