大学生の「僕」は路地裏で一匹の黒猫と出会う。 それは、幼いころに飼っていたはずの猫とあまりにもよく似ていた。 ──けれど、その猫は、もうこの世にいないはずだった。 自称霊感持ちの友人「成瀬」は、黒猫は「警告」だと言い、過去の記憶を掘り返そうとする。 記憶は、ときに優しく、残酷だ。 忘れたはずの出来事は、形を変えて、再び目の前に現れる――。