高校3年生の長嶋美月は屋上で一人弁当を食べていると美月が大好きな天使が屋上に降りてきた。 天使はなぜかクラスは違うが、同級生のエルム沢井に変身をする。 エルム沢井が天使だと知った美月はエルムに積極的に近づく。 クールなエルムはその夜に美月の部屋に訪れると言って約束通りに訪問をする。 そしてエルムが美月に語った天使の真実と宇宙の理を美月に語り始める。