大学合格を機に吉野君は新天地へと越すが、夜中のヴァイオリンに苦しめられる。弾き手を美女と想像すると顔を見ずにはいられなくなった。ある夜、家を覗きに行くと美女はおらず筋骨隆々の男がいた。その話を高木君にすると狐狸かも知れぬと注意を受ける。 今度は夜に浜を歩くと岩礁に人影を見た。人魚かと思われたそれはあの筋肉の男であった。その話を高木君にしようとすると高木君はおらず代わりに信楽焼の狸が置いてあった。 吉野君は怒りのあまり狩猟免許を取って野山へ入るようになった。