性格の良さが邪魔をして落ちこぼれの天狗・直（すなお）は、魔道を学ぶためにヤンキー高校生・斗也に弟子入りを請う。相手にしない斗也だったが、あまりに世間知らずの直を見かねて、家に住まわせることを許してしまい…!?