16歳の軍人・ヨタカは"黒い悪魔"と呼ばれる敵国の戦闘機に憧れていた。そんな中、不時着した敵国のエースパイロット・セロと出会う。 戦闘機への接触を条件に保護する取引を交わすと、敵同士でありながら次第に心を通わせていく。だが、逃れられない残酷な出来事が二人に起こり――