皮月黎（ひ げつれい）は、亡き師匠・趙眞素（ちょう しんそ）との約束を果たすため、迷いながらも命を賭けた決闘｢生死決｣に挑む。 相手は師匠の兄弟子の弟子･天書輝（てん しょき）だ。 凄まじい勢いで襲いかかる書輝の一撃を紙一重のところで躱した月黎の剣が、急所を捉える。 しかしその瞬間、決闘に乱入してきた書輝の護衛の強烈な一撃に気を失ってしまう。 月黎が目を覚ますとそこは見知らぬ部屋だった。意識のないまま連れてこられたのは、天魔神教の洛陽支部。 なんと師匠の兄弟子･徐和能（じょ わのう）はそこの支部長だったのだ。 腕を見込まれた月黎は、天魔神教への入教を薦められるが―― 強さの果てを求める武林人・皮月黎の叙事詩が、いま静かに幕を開ける。