朝鮮中期、人を喰らう魔鬼と噂され、「夜叉王（やしゃおう）」と恐れられる一人の王がいた。 病に伏す母を救うため、命を賭して宮廷へ足を踏み入れた少年、ソン・ハン。 彼に与えられた役目は、王の夜を慰める「夜伽」だった。 だが狂気に包まれた王が見せた優しい眼差しと甘いキス──。 「……お前は、可愛く見える。」 怖いもの知らずのソン・ハンにより王は少しずつ変わっていく…。