主人公、峠時(とうげじ)雫(しずく)は幼少期に両親をなくして、父親の親友が経営しているサーカス一座に入ることになった。そこで厳しい稽古を受けながらも、一緒にいる人たちと仲良く暮らしていった。 ある日、雫のいるサーカス一座が団長が作った借金を理由に解体となってしまった。一座のみんなは納得しないまま、それぞれの道を行くことになり、雫は先に退団した星音（ほしね）がいる山梨県に行き、そこで一緒に暮らすことになった。 星音は、警察官として駐在所勤務、雫は軽食屋さんでアルバイトを始めた。そこで知り合ったバスの運転士さん、畑の地主さん、一緒に働いている中学生の笛花（ふえか）、ゆかりなどと知り合って仲良くなっていった。 彼女たちが住んでいる村では季節を通して、いろんなイベントが発生し、その都度雫はピエロの姿になって活躍をした。７歳の女の子、姫夏（ひなつ）は夏休みに企画した肝試しで、ピエロになった雫と仲良くなり、それ以降手紙を送ってはその都度会うようになっていった。 ある日、連絡のつかない団長の居場所を知った雫と星音、別のサーカス一座に入った空夢（あけむ）は一緒に団長の家に行って、衝撃的な事実を知ってしまった。 これから先、どんな展開につながるのでしょうか。