冷酷無比、悪逆非道の魔王エリアスこと元魔術師の青年ノア。勇者に城を追われたノアは、森で行き倒れていたところを赤毛の皇帝に拾われる。 仇敵ともいえる皇帝に保護されたノアは、ある取引をもちかけられて……お人よし魔王と腹黒皇帝と、ときどき変態勇者の変愛物語。