箒で境界を旅する魔女とカレンは、死者の魂を運ぶ列車で「月の駅」へ降り立つ。そこで出会ったのは、遺された恋人が前を向けるよう、思い出の指輪を地上へ返そうと彷徨う女性の霊だった。最終列車の時間が迫る中、二人は月面を駆け抜け指輪を回収。彼女は青い地球へ願いを託し、あの世へと旅立つ。別れの涙が月面に弾ける中、二人は誰かの涙を温かさに変えるため、再び青い地球を背に旅を続ける。