高校教師・端島密は、かつての教え子で今は同僚である星崎理都にプロポーズした直後、川で溺れていた少年を救おうとして命を落とす。だがその魂は謎の僧・寅午によってその少年・鳴神源五郎の肉体の中へ！　源五郎として生きることになった密は、なんとかして理都のそばにいようとするのだが…。