องค์ชายคาลาธ ผู้ถูกสาปให้ไร้ความรัก สร้างความฮือฮาในงานเลี้ยงหลวงด้วยการประกาศรัก… ต่อแมวดำอ้วนกลมที่ดูเหมือนมาจากตรอกมากกว่าพระราชวัง! เพื่อเอาชนะใจเจ้าเหมียว เขาจึงพา "โรเซริกตา" เจ้าของแมวผู้ดูธรรมดาเข้ามาในวัง แต่ภายใต้ภาพลักษณ์เรียบง่าย เธอกลับซ่อนความลับบางอย่าง… ความลับที่เกี่ยวข้องกับเวทมนตร์ เรื่องราวรักสุดว้าวุ่นระหว่างองค์ต้องคำสาป หญิงสาวลึกลับ และเจ้าแมวผู้ลืมไม่ลง เริ่มต้นขึ้นแล้ว