ノアは冬の魔女ヴェルのもとで弟子として暮らしていた。 ヴェルを理解し、魔女になりたいと願うノアだったが、 魔女には、いずれ必ず誰かを不幸にする秘密があった。 ノアの理解したいという想いは、やがて一つの刃となる。