森に住む魔女は街から子どもをさらっては、魔法で森の動物に変えていました。あるとき魔女の家に少年がやってきます。さらに少年は自ら動物に変えて欲しいと懇願します。いぶかしんだ魔女は少年を働かせることで様子を見ますが…