수인들이 사는 세계. 토끼 소녀 코코는 커다란 저택에서 메이드로 취직한다. 주인 루시온은 무척 아름답게 생겼지만, 사람보다 짐승에 가까워지는 체질 ‘짐승화’의 영향으로 주위의 두려움을 사는 바람에 외톨이가 되어버린 늑대였다. 코코는 메이드로서 열심히 일하지만 루시온의 마음은 여전히 굳게 닫혀 있다. 그러던 어느 날, 코코의 몸에서 풍기는 냄새에 루시온이 강하게 끌리고 마는데……!