東の魔女のきまぐれ魔法で、太陽が隠れるとイタチの姿になってしまうフィロ。元の姿に戻してやろうと苦戦する天才魔法使いメイシズ。しかしフィロにとってこの術は都合がよかった。メイシズは覚えていないようだが、昔助けられた恩を胸にフィロは家事をこなし食事を作る。西の国の森の奥、惹かれ合う二人の前に突然東の魔女が現れる！魔法の刻限を言い渡されたフィロはなぜか焦り出す...？