두 개의 대륙. 소년 조윤은 강한 힘을 찾고자 드래곤을 찾아나선다. 극적으로 만난 드래곤 펠릭스. 그는 두 명의 사부를 붙여주는데. 철천지원수인 두 사부 밑에서 무공을 배우는 조윤. 하지만 두 사부의 공통적인 소원은 한 가지였으니. 자신들을 이렇게 만든 드래곤 펠릭스에게 복수를 해달라는 것. 그들이 만든 최후의 초식, 단참괴룡. 조윤은 어떤 선택을 할 것인가.